结论前置：签约流程（简版）

金融行业活动知识里最常被忽略的一环，是签约前的流程核查。上海猫眼虎科技有限公司服务金融机构时，把签约拆成三步：咨询、方案确认、签约。每一步都留书面记录，后续执行才有据可查。

3 步：咨询 → 方案确认 → 签约

第一步，咨询。 机构说明活动目标、受众、预算区间与合规要求，服务方出具需求确认单。

第二步，方案确认。 服务方提交活动策划类型清单与执行排期，双方逐项对齐，形成方案版本号。

第三步，签约。 合同写明交付物、验收标准、付款节点与违约责任，附件附上确认版方案。

每步要核什么

咨询阶段核需求确认单：目标是否可量化、受众是否明确、合规红线是否写清。方案确认阶段核清单：活动策划类型、素材数量、传播渠道、时间节点是否逐条列明，避免口头承诺。签约阶段核合同：交付物与方案版本是否一致、验收标准是否可执行、变更与退出条款是否写明。

金融活动还涉及监管要求，方案中应注明宣传口径审核环节，风险提示与禁忌表述需在签约前确认。

收尾：流程顺，才不慌

三步流程走完，签约只是起点。把需求确认单、方案版本、合同附件三份文件对齐，执行中的分歧才有依据。

流程走顺了，猫眼虎 更稳。